APRIO ウェルス・マネジメント

プリズム・ファイナンシャル・グループは、現在アプリオ・ウェルス・マネジメントとなりました

ファイナンシャルプランニングや資産運用から、税務、相続、退職後の計画に至るまで、Aprioはお客様の財務上の意思決定を総合的にサポートし、資産の形成、保護、そして増大をお手伝いします。

ファイナンシャルプランニングおよび資産運用戦略。 
資産運用。 
税務および相続計画。

Aprio Wealth Managementの「Account for Anything®」

お客様の財務状況には、さまざまな要素が絡み合っています。投資、税金、退職後の生活、相続対策、リスク管理などを個別に扱っていると、全体像を把握しづらくなりがちです。Aprioはこれらをすべて統合し、お客様が十分な情報に基づいた意思決定を行い、最も重要なことに集中できるようサポートします。

2025年、プリズム・ファイナンシャル・グループは、AprioのSEC登録投資顧問会社であるAprio Wealth Managementに加わりました。当社のアドバイザーは、お客様一人ひとりの目標、優先事項、財務状況をじっくりと把握した上で、人生の節目に合わせて資産を形成・保護・増やすための戦略を構築いたします。

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当社の重点分野

資産の形成や運用から、資産の保護、そして将来に向けた計画に至るまで、お客様の金融生活を形作るさまざまな意思決定に対して、総合的なアプローチを提供します：

ファイナンシャル・プランニング
お客様の目標、優先順位、状況に基づいて策定されたプランを通じて、金融生活におけるさまざまな要素を統合します。キャッシュフローや税務計画から、相続戦略、教育資金計画、受益者指定に至るまで、全体像を把握し、十分な情報に基づいた意思決定ができるようサポートいたします。
投資運用
お客様の目標、資産状況、リスク許容度に基づいて投資戦略を構築します。当社は、お客様のポートフォリオおよび全体的な財務状況を評価し、市場の変化や人生の各段階を通じて、お客様の目標達成を支援するよう設計された投資アプローチを策定します。
退職後の計画
当社は、退職のタイミング、社会保障、年金、401(k)、IRA、投資資産、その他の収入源について評価を行い、お客様のビジネスを前進させるために必要な人材を確保・維持できるよう支援いたします。
リスク管理と保険計画
不測の事態から、これまで築き上げてきたものを守りましょう。Aprioは、潜在的なリスクを特定し、ご家族、ライフスタイル、資産、そして長期的な目標に合わせたリスク管理および保険戦略の策定を支援します。
事業主向けソリューション
当社は、お客様の事業目標および長期的な財務目標に沿って、退職後の計画、企業価値評価、事業承継、撤退戦略、税務計画、投資運用、および遺産相続計画を統合的に支援いたします。
ライフイベントと相続計画
守りたい資産と、後世に残したい遺産について計画を立てましょう。当社は、相続計画と税務・資産運用戦略を連携させ、お客様の資産構成の最適化、税務上の配慮、そして世代を超えた資産の承継を支援いたします。