APRIO 자산운용

프리즘 파이낸셜 그룹은 이제 아프리오 웰스 매니지먼트로 이름을 변경했습니다.

재무 계획과 투자 관리부터 세무, 상속, 은퇴 계획에 이르기까지, Aprio는 고객의 재무 관련 의사결정을 종합적으로 관리하여 자산의 축적, 보호 및 증식을 돕습니다.

재무 계획 및 자산 관리 전략. 
투자 관리. 
세금 및 상속 계획.

Aprio Wealth Management와 함께라면 무엇이든 해결해 드립니다®

여러분의 재정 생활에는 고려해야 할 요소가 많습니다. 투자, 세금, 은퇴, 상속 계획, 리스크 관리 등을 각각 따로 처리하다 보면 전체적인 상황을 파악하기가 더 어려워질 수 있습니다. Aprio는 이 모든 것을 한데 모아, 여러분이 정보에 입각한 결정을 내리고 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 도와드립니다.

2025년, 프리즈م 파이낸셜 그룹은 아프리오(Aprio)의 SEC 등록 투자 자문사인 아프리오 웰스 매니지먼트(Aprio Wealth Management)에 합류했습니다. 양사의 자문가들은 고객님의 목표, 우선순위, 재정 상황을 꼼꼼히 파악한 뒤, 고객님의 삶의 변화에 발맞춰 자산을 축적하고, 보호하며, 증식할 수 있도록 돕기 위한 전략을 수립합니다.

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주요 중점 분야

자산 축적 및 관리부터 자산 보호, 미래 계획에 이르기까지, 여러분의 재정 생활을 좌우하는 결정들에 대한 체계적인 접근 방식:

재무 계획
고객님의 목표, 우선순위, 그리고 상황에 맞춰 수립된 계획을 통해 재정 생활의 다양한 요소를 하나로 통합해 드립니다. 현금 흐름 및 세금 계획부터 상속 전략, 교육 자금 마련, 수혜자 지정 계획에 이르기까지, 고객님이 전체적인 상황을 파악하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도와드립니다.
투자 관리
고객님의 목표, 자원 및 위험 감수 능력을 바탕으로 투자 전략을 수립하십시오. 당사는 고객님의 포트폴리오와 전반적인 재무 상황을 종합적으로 평가하여, 변화하는 시장 환경과 생애 주기 전반에 걸쳐 고객님의 목표를 달성할 수 있도록 설계된 투자 방안을 마련해 드립니다.
은퇴 계획
당사는 은퇴 시기, 사회보장연금, 기업연금, 401(k), IRA, 투자 자산 및 기타 소득원을 종합적으로 평가하여, 귀사의 비즈니스를 발전시키는 데 필요한 인재를 유치하고 유지할 수 있도록 지원합니다.
위험 관리 및 보험 계획
예기치 못한 상황으로부터 여러분이 일궈온 것을 지켜내세요. Aprio는 잠재적인 취약점을 파악하고, 가족, 생활 방식, 자산 및 장기적인 목표를 중심으로 한 위험 관리 및 보험 전략을 수립할 수 있도록 도와드립니다.
사업주용 솔루션
당사는 귀하의 사업 목표와 장기적인 재무 목표를 모두 고려하여 은퇴 계획, 기업 가치 평가, 경영권 승계, 사업 철수 전략, 세무 계획, 투자 관리 및 상속 계획을 종합적으로 수립할 수 있도록 지원합니다.
생애 주요 사건 및 상속 계획
보존하고자 하는 자산과 남기고 싶은 유산을 위한 계획을 세우십시오. 당사는 상속 계획을 세무 및 자산 관리 전략과 연계하여, 고객님의 자산 구조를 체계화하고, 세무적 사항을 관리하며, 대를 이어 자산이 원활하게 이전될 수 있도록 지원합니다.